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赛智时代:2020年我国工业互联网产业发展研究
  • 赛智时代:2020年我国工业互联网产业发展研究

    Innov100
    2021-01-27 15:57:07
  • 摘要:工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物,发展工业互联网,对于促进制造业数字化转型、促进制造业整体增加值提升有着重要意义。本文重点总结分析了2020年我国工业互联网发展现状、工业互联网产业生态,并展望工业互联网发展。

    一、2020年我国工业互联网产业发展综述

    (一)我国工业互联网规模现状

    2020年新冠肺炎疫情的爆发和蔓延,使得传统企业面临着供应链阻断和物资供需难以对接的严峻挑战,倒逼我国制造企业进行数字化转型,推动了我国工业互联网产业的快速发展。同时随着工业互联网纳入新基建范围,互联网企业和ICT巨头企业加大在工业互联网领域建设和探索,2020年我国工业互联网核心产业规模呈现快速增长,规模约为6607亿元,同比增长23.3%。

    数据来源:工业互联网产业联盟,赛智时代整理

    图1  2018-2020年我国工业互联网产业规模

    (二)我国工业互联网产业布局

    2020年我国环渤海、长三角、珠三角和川渝四个区域性工业互联网产业集聚性特征进一步凸显。环渤海地区,北京和山东是环渤海地区的核心地带,拥有航天云网、树根互联、用友、海尔和浪潮等工业互联网龙头企业,2020年山东获批建设“工业互联网示范区”。长三角地区,工业互联网产业已具规模,拥有上海宝信、徐工信息、浙江阿里云等工业互联网平台企业。2020年1月,上海、江苏、浙江和安徽签署《共同推进长三角工业互联网一体化发展示范区建设战略合作协议》,推进长三角工业互联网集群式发展。珠三角地区,是我国工业互联网发展的前沿地区。依托华为、美云智数、机智云、富士康等企业形成了“一横多纵”跨行业、跨企业的工业互联网平台模式。2020年广东获批建设“工业互联网示范区”。川渝地区,是我国重要制造企业聚集区。2020年重庆和四川签署了《成渝工业互联网一体化发展示范区战略合作协议》,将通过一张“工业互联网”,支撑成渝地区双城经济圈建设。

    (三)我国工业互联网产业政策

    自2015年我国首次提出“推动互联网与制造业融合发展”以来,中央层面出台了一系列工业互联网的指导文件及扶持措施,为工业互联网产业发展创造了良好的政策环境。2020年3月工信部印发了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》,提出了要“加快新型基础设施建设、改造升级工业互联网内外网络、增强完善工业互联网标识体系、提升工业互联网平台核心能力和建设工业互联网大数据中心”,代表着未来一段时间我国工业互联网产业重点发展方向。

    表1  国家工业互联网产业政策

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    二、2020年我国工业互联网产业生态

    (一)数字化设备

    传感器、RFID和控制芯片等智能终端为工业互联网提供前端感知,提高企业生产管理效率,帮助实现全过程质量追溯等融合功能。2020年汉威、士兰微电子等企业加大研发创新,在工业互联网传感器、RFID和控制芯片的产业化程度不断提升。

    表2  2020年工业互联网前端感知重点企业情况

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    工业机器人、高智能小型机器人、3D打印和智能机床等制造设备,承担工业互联网中的制造环节,而随着5G和NB-IoT广域连接的爆炸增长,给智能制造设备带来巨大的市场需求。2020年新松、华曙高科和华中数控等龙头企业的带动下,智能设备核心零件的国产替代进程在加速发展。

    表3  2020年工业互联网设备重点企业发展情况

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    (二)网络连接

    在工业互联网生态中外网连接企业工厂、上下游企业,内网深入到车间、设备、生产线,两者协同配合完成工业全要素互联,保障制造环节的数据的传输。2020年东土科技、迈威通信等在专注工业互联网网络连接,围绕工业互联网络连接中时间敏感网络(TSN)、5G、IPv6和确定性网络(DetNet)等领域开发新型网络连接产品,推进工业互联网迭代。

    表4  2020年我国工业互联网重点网络层企业发展情况

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    (三)工业软件

    工业软件包含设计研发、生产控制和信息管理,是企业数字化运营的基础。2020年我国工业软件的国产化替代成果喜人,宝信软件、金蝶等企业在工业软件持续创新研发,工业软件生态从“可用”向“好用”发展。据工信部统计数据显示,2020年我国工业软件产品实现收入1850亿元,同比增长14.6%。

    表5  2020年工业软件重点企业发展情况

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    (四)工业互联网平台

    工业互联网平台是基于生态资源底层平台,能够为工业制造企业转型提供数字化服务。2020年我国工业互联网进入了应用期,围绕“智能终端(边缘)+云架构平台+工业APP”,形成了跨行业跨领域平台与专业领域企业平台,优势互补,多层级平台体系。截止到2020年年底具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台已超过100个,接入的工业设施达到4000万台,其中15个双跨平台规模增长迅速,根云ROOTCLOUD工业互联网平台入选2020年Gartner IIoT魔力象限工业互联网平台。

    表6  2020年工信部双跨工业互联网平台名单

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    (五)工业互联网应用

    现阶段我国工业互联网的应用主要集中在大型制造企业,中小型企业应用程度低。2020年我国积极推进工业互联网应用,石化盈科、中国华能等行业龙头企业和昆仑数据、美林数据等工业大数据企业,在工业互联网应用成较高,能为企业提供应用方案支持。2020年工业互联网主要应用领域分布在装备制造、消费品生产、原材料和非生产垂直领域,其中通用装备制造行业占比为17.7%,其他消费品行业占比12.4%,石化行业占比10.4。

    数据来源:公开资料,赛智时代整理

    图3  2020年工业互联网重点应用分布情况

    三、未来工业互联网产业展望

    (一)工业互联网产业带动能力将进一步提升

    工业互联网作为新基建的重要组成,具有庞大的市场需求面,疫情激发了工业互联网在信息互通、资源共享、能力协同等方面作用,实现了资源调度优化和精准决策,也使得中小型制造企业对工业互联网认识加深,未来随着中小企业“上云”,工业互联网市场规模将急速增加,进一步提高工业互联网带动能力。

    (二)“5G+MEC”技术将在工业互联网普遍使用

    5G作为新一代信息技术,具有大带宽、低时延、海量连接的特性,同时移动边缘计算(MEC)能够为工业互联网提供计算、存储、网络、加速、人工智能以及大数据处理能力。“5G+MEC”智联技术使用能够在源头进行数据处理,推进工业互联网云边一体化,传统工厂制造更快向智慧工厂发展。

    (三)工业互联网平台将出现集中化

    目前我国各省市支持本地工业互联网平台企业发展,但现阶段工业互联网平台的发展仍然处于摸索发展阶段,徐工信息、东方国信等在工业互联网平台营收也仅为2亿元左右,利润有限。长三角、珠三角、川渝等工业互联网聚集区地区开始推动区域性互联网一体化发展,未来相当一部分工业互联网平台会消失或被融合进其他平台。

    (四)非制造应用场景将快速涌现

    随着工业互联网的发展,更多的企业上云,部门间、企业间、产业链间数据壁垒将逐步打通,基于工业互联网平台资源、数据资源和开发者生态的协作,应用场景开始在能源电力、轨道交通和金融等非制造垂直领域快速涌现。

    (五)工业机器人和工业互联网平台将成为投资热点

    现阶段工业制品逐步从标准化走向个性化,客户对个性化、定制化的需求明显增加,而工业机器人和工业互联网平台是将客户个性化需求反映到生产端的核心,工业互联网发展中要求工业机器人与平台的发展相辅相成,提升自动化和人工智能效率。

    注:本文摘自赛智时代工业互联网课题组魏贝、周振松完成的研究报告,详细内容请点击饮鹿网产业报告栏目阅读。

    ▎本文系Innov100原创文章,转载请标明出处。

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